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台股科技基金 绩效靓

时间: 2019-09-06 14:33:55 | 来源: 单单财经网 |

台股科技基金 绩效靓

部分台湾科技业者在转单、去美化等效应逐步发酵下,从贸易战受惠,将危机变成转机。 ...
部分台湾科技业者在转单、去美化等效应逐步发酵下,从贸易战受惠,将危机变成转机。 (本报系资料库)
今年以来,全球主要股市虽经历美中贸易谈判进度反覆、科技战升温又缓和等的洗礼,以及美国联準会货币政策转向过程中带来的波动,不过在政策面、资金面及基本面等支撑下,迄今仍缴出两位数的成绩单。

受到诸多不确定因素影响,台股走势也跟着大洗三温暖,虽然最主要的冲击来自美中贸易磋商以及科技战,在面临需要长期作战的严峻挑战下,部分台湾科技业者反而在转单、去美化等效应逐步发酵下而从中受惠,危机变成转机。

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安联台湾科技基金今年来以三成的绩效表现,领先同类型其他基金,拉长到近三年,则是缴出超过九成报酬率的亮眼成绩。能有如此表现,凭藉的就是经理人廖哲宏累积逾十年扎实的半导体产业分析底子、在外资券商的历练、平日勤跑公司,还有团队合作无间的加持。

除了仰赖基本功和团队合作,廖哲宏其他的强项,则是在于大学唸法律的他,善于运用清楚归纳的思考逻辑,在与团队反覆探讨政经情势与投资标的时,推估情势、抓出矛盾点进而找出答案;而擅于掌握人性、逆势操作的坚强心智,则又是他操盘的另一强项。

以今年5月为例,贸易战摩擦升温,利空消息满天飞,市场气氛极度悲观,但当时廖哲宏却坚定地认为,市场实已过度反应。当时市场多数投资者还处于不安情绪下,廖哲宏早已提前看到贸易战可能带来的转机与契机,并提早一步动作、布局。

廖哲宏当时从「中美双方信任危机」,看到台湾业者的新契机。他并分别从市场总需求及市场趋势、贸易摩擦等几大面向,推演分析做出这些市场变数反倒为部分台湾科技产业带来包括生产基地移转与转单效应的结论。

面对市场纷扰,廖哲宏反倒很早就看很清楚,全球科技产业分工的长期趋势,并不会因为过去一年中美纷扰而改变。他看到台湾科技公司最大优势在于应变速度快、性价比高,相较于欧美业者更具成本优势,相较于中国业者具有品质优势,更重要的是台湾科技业者扮演的中立角色的优势。

如果观察3月到6月,台股基金每个月平均的周转率分别为:38.44%、38.65%、43.83%、26.81%;而安联台湾科技基金,在同样期间的基金周转率则依序是:7.25%、5.22%、2.97%、-5.58%。值得注意的是,安联台湾科技基金6月的基金周转率呈现负值,更说明了,廖哲宏在分析贸易战和市场超跌的情势后,早已提前并精準掌握持续发酵的转机,从容迎战多变的市场。

廖哲宏表示,贸易战和科技战短期间难有定论,故策略上将持续聚焦中长期趋势,同时关注因为国际局势变化造就的转单受惠者;此外,投资团队的研究是找出具有竞争力的公司,即使国际局势瞬息万变,中长期营收获利仍能有成长表现。

随着下半年到来,廖哲宏认为,目前乐观看待法说行情,预期温和的多方走势不变,建议顺势操作,但选股重于选市的架构不变。

美国联準会 外资 半导体

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